Los papeles vencen en enero de 2026 y tiene un cupón de 4,75%
El banco de desarrollo para América Latina (CAF), entidad liderada por Sergio Díaz-Granados, colocó una emisión de bonos por $1.500 millones en el mercado estadounidense.
Esto, dijo la institución, fue posible gracias a la participación de 90 inversionistas, a la mejora en la calificación crediticia de Fitch Ratings de A+ a AA- y a la estrategia de diversificación de las fuentes de financiamiento de la organización.
Los bonos vencen en enero de 2026 y tiene un cupón de 4,75%, agregó el banco y señaló que unos 90 inversionistas se registraron en el libro de órdenes por un monto de $2.400 millones. La operación incluyó administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Europa, Estados Unidos, Medio Oriente y Asia.
(VEA: Honduras se incorporó al CAF el año pasado).
“Todo se alineó perfectamente para esta operación con nuestra reciente mejora de la calificación crediticia de Fitch Ratings la semana pasada (de A+ a AA-) y el tono positivo del mercado que hemos visto en el comienzo del año. Este sólido resultado evidencia la confianza de nuestros inversores y cómo han visto los recientes avances de CAF, incluidos los nuevos miembros y una histórica ampliación de capital”, afirmó Gabriel Felpeto, vicepresidente de Finanzas de CAF.
Actualmente, el Banco registra el mejor nivel de calificación crediticia en su historia con las calificadoras Fitch, S&P Global, Moody’s y JCR. En 2022, la captación de recursos de largo plazo registró un monto cercano a los $4.000 millones en 30 emisiones de bonos en nueve diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE UU y Europa.
