El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), emitió su segundo bono verde anual de manera consecutiva en el mercado suizo y su tercer bono verde Ambiental, Social y de Gobernanza (ASG). Esta emisión con etiqueta verde es de 155 millones de francos suizos, equivalente a $158.6 millones con una tasa fija de 1.5462% para un plazo de 4.42 años.
Los fondos recibidos se destinarán para financiar proyectos y activos verdes elegibles bajo el Marco de Bonos Verdes del BCIE que cumplan con los principios de la Asociación Internacional de Mercados de Capitales (ICMA), además contribuirán a crear una región centroamericana más resiliente, así como generar un impacto positivo en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
“Suiza representa el 19% de las emisiones históricas de bonos del BCIE, con más de $2,800 millones y 17 notas desde 2010, por lo que es uno de los mercados claves para la captación de fondos.Los Bonos Verdes se han convertido gradualmente en un instrumento importante para enfrentar el cambio climático con el desarrollo de proyectos sostenibles en la región”, dijo el presidente ejecutivo del BCIE, Dante Mossi.
En esta transacción participaron Administradoras de activos (56%), bancos privados (20%), compañías de seguros (18%) y fondos de pensiones (6%).
El BCIE ha emitido previamente dos bonos verdes; el primero fue la transacción regulación S “Reg. S” registrada en las bolsas de valores de Taiwán y Luxemburgo, la cual recibió una demanda agregada de 3.2 veces del monto original de $300 millones y cuyo resultado en transacción fue por $375 millones.
La segunda en el mercado suizo en el año 2021, la más grande en la historia del Banco en este mercado, y fue impulsado por una alta demanda de inversionistas ASG, lo que permitió al Banco captar 220 millones de francos suizos; para un total de $770 millones.
