El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) confirmó la colocación de un Bono Global Sostenible por $1.500 millones a un plazo de tres (3) años y un cupón fijo de 4,75%.
La emisión bajo formato 144A/Reg S, constituye la transacción más relevante realizada por el Banco en los mercados de capital y consolida su posición como un emisor recurrente en el mercado global benchmark.
El BCE tiene una calificación para un emisor latinoamericano de AA/Aa3 por S&P/Moody’s.
La transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de $4.000 millones, 2.7 veces el monto emitido, gracias al interés de más de 110 inversores de alta calidad distribuidos globalmente, interesados en instrumentos sostenibles de alta calidad crediticia.
La emisión fue primordialmente asignada en Bancos Centrales/Instituciones Oficiales (65%), Gestores de Activos/Aseguradoras/Fondos de Pensiones (22%) y Bancos/Tesorerías (10%).
El BCIE es un emisor ASG (ambiental, social y de gobernanza), habiendo emitido más de $6.900 millones en bonos sostenibles, lo cual representa más del 58% del total de las captaciones desde la primera incursión en los mercados de capital ASG en el 2019.
Los fondos provenientes de la emisión serán utilizados para financiar o refinanciar proyectos sociales, verdes y azules, conforme los criterios establecidos en el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE.
El BCIE está siendo representado por Gibson, Dunn & Crutcher LLP en la emisión.
