La clasificación de los bonos será de A, confirmó Fitch Ratings
Banco Popular prepara la emisión de 700 millones de lempiras en Bonos Corporativos, después que la operación sea aprobada por la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS).
El monto total será emitido en series diferentes. y los fondos captados se utilizarán para financiar el crecimiento de la cartera de préstamos y mejorar el calce de plazos. Los bonos corporativos serán emitidos con un plazo máximo de hasta cinco años.
(VEA: Cartera de préstamos bancarios aumentó en casi 89.000 millones)
Los bonos tendrá una clasificación nacional de ‘A(hnd)’ por parte de Fitch Ratings.
Según los analistas de riesgo, la clasificación asignada están en el mismo nivel que la clasificación de Banco Popular [A(hnd) Perspectiva Estable]. En opinión de Fitch, la probabilidad de incumplimiento de dichas emisiones es la misma que la de Banco Popular debido a que no poseen garantías específicas.
El banco cuenta con un modelo de negocio definido al fomento de las microfinanzas y el financiamiento de las pequeñas y medianas empresas (pymes), el cual se encuentra, en opinión de la agencia, lo suficientemente desarrollado para permitir al banco una generación consistente de ingresos y contar con indicadores financieros destacados en la plaza hondureña.
A marzo de 2023, la cartera con mora superior a 90 días del banco fue de 1,7% con un promedio de 1,9% en los últimos cuatro años. Por su parte, la rentabilidad alta es uno de los factores financieros destacados del banco, con un indicador de rentabilidad operativa a activos ponderados por riesgo (APR) de 5,1% y un promedio de cuatro años de 4,3%, siendo de los indicadores más altos de la plaza.
El capital también diferencia a Banco Popular positivamente con respecto a la mayoría de entidades de la plaza local, aunque su tamaño en términos absolutos sea relativamente pequeño.
En cuanto a la liquidez, los activos líquidos (efectivos, depósitos en bancos e inversiones), representaron 29,6% del depósito total.
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