La empresa colombiana de energía tiene activos en Honduras, Costa Rica y Panams
La empresa de energía Celsia, del Grupo Argos y con presencia en Honduras, finalizó proceso de venta de parte de sus activos en Centroamérica a Fontus Spain S.L.U., subsidiaria de EnfraGen, por un valor estimado de 194 millones de dólares.
Con los recursos recogidos de esta venta, la empresa disminuye su endeudamiento en $198 millones y obtiene liquidez para ejecutar la readquisición de acciones y nuevos proyectos eólicos en Perú.
Los activos vendidos en Centroamérica, que comenzaráo a ser operados por EnfraGen a partir de este jueves, son el conjunto hidroeléctrico Dos Mares en Chiriquí (Panamá), con una capacidad de 119 MW, el cual está compuesto por las centrales hidroeléctricas como la de Prudencia (60 MW), Lorena (33,7 MW) y Gualaca (25 MW).
También serán operados por EnfraGen las granjas solares de Divisa y Celsolar (Panamá) de 19,7MW en conjunto y la planta eólica Guanacaste (Costa Rica) de 49,5 MW de capacidad.
“Los recursos de la venta de algunos activos de Centroamérica nos permiten obtener la liquidez necesaria para ejecutar la recompra de acciones autorizada por nuestros accionistas, reducir nuestro nivel de endeudamiento y avanzar en oportunidades de crecimiento internacional, como la compra del proyecto eólico Caravelí en Perú, que se ajusta a nuestra estrategia enfocada en energías renovables. Así, mitigamos los riesgos asociados a los retrasos de los proyectos en La Guajira, pues vamos a reubicar los activos eólicos que teníamos para esos proyectos de manera eficiente y oportuna”, afirmó Ricardo Sierra, líder de Celsia.
Con esto, la empresa Celsia continúa con presencia en Panamá, Costa Rica y Honduras, con un foco en el negocio de energía solar para clientes empresariales, donde espera alcanzar 200 MWp de capacidad instalada para 2026. Además, en la expansión del modelo de gestión de activos de transmisión y distribución, y en soluciones de eficiencia energética.
“Por nuestra parte, quedamos con un equipo muy dinámico y profesional en Panamá, Honduras y Costa Rica, para seguir atendiendo a clientes importantes de Centroamérica”, agregó, Sierra.
Con el proceso Celsia podrá permitirse fortalecer su posición de liquidez; mejorar la rentabilidad sobre el capital invertido (Roce) que pasaría de 14,17% a 17,01%.
Además reducir en 12% la deuda consolidada, lo cual permitirá disminuir en 11% el gasto financiero y pasar de 3,02 a 2,52 veces el indicador deuda neta sobre ebitda. La duración de la deuda es cercana a seis años.
Para la transacción Celsia contó con Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP como asesor legal en Nueva York; Alcogal como asesor legal en Panamá, BLP como asesor legal en Costa Rica, y Banca de Inversión Bancolombia como asesor financiero exclusivo.
