El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) alcanzó la mayor colocación en su historia, a través de un bono tamaño benchmark por $1.750 millones con un plazo de 3.5 años y un cupón de 6%.
Esta emisión también logró la mayor demanda en los 30 años de trayectoria de CAF en los mercados de capitales, por un monto superior a los USD 3.400 millones.
En medio de un mercado internacional marcado por una alta volatilidad ante la incertidumbre económica y geopolítica, la emisión contó con la participación de aproximadamente 120 inversionistas, incluyendo administradores de fondos, bancos centrales, inversionistas institucionales, entre otros, provenientes de Estados Unidos, Europa, Medio Oriente, Asia y África.
Los bancos colocadores fueron Bank of America Securities, Daiwa Capital Markets, Goldman Sachs International y HSBC.
“Seguimos superando nuestras expectativas con una nueva emisión récord de bonos tanto por el monto como por la demanda. Esta también es una buena noticia para la región porque nos permitirá financiar con condiciones favorables los proyectos e iniciativas que se requieren para mejorar la calidad de vida de la población y promover la competitividad”, dijo Sergio Díaz-Granados, presidente ejecutivo de CAF.
En lo que va del año 2023, la captación de recursos de largo plazo alcanza los $6.250 millones en más de 40 emisiones de bonos en 15 diferentes monedas, con una mayor presencia en los mercados de EE.UU. y Europa.
