El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), ha completado la emisión de un bono global bajo el formato 144A/Reg S, por un monto de $1.350 millones, con vencimiento a 2027 y un cupón de 5%.
Este bono se listo tanto en la Bolsa de Valores de Londres como en la Bolsa de Luxemburgo.
La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, expresó su satisfacción, afirmando: “Nos agrada enormemente la reacción que ha generado nuestro Bono global a 3 años, ya que confirma nuestro compromiso de tener un impacto decisivo en el desarrollo sostenible, manteniendo al mismo tiempo una sólida posición financiera”.
El rendimiento del bono se fijó después de que el Banco registrara el libro de posturas más grande de su historia al alcanzar un monto aproximado de $5.200 millones, mediante la participación de más de 150 inversores.
En ese sentido, la distribución de la asignación se enfocó principalmente en Instituciones Oficiales/Fondos Soberanos (36%), Bancos Centrales (30%) y Gestores de Activos (24%) entre otros.
La presidenta del BCIE resaltó el manejo prudente de los recursos de esta emisión histórica y el compromiso del Banco con potenciar la eficiencia operativa, contribuir a los objetivos de desarrollo sostenible y abordar las brechas remanentes de infraestructura básica en la región.
En el 2021, el BCIE emitió uno bono social global de $500 millones a cinco años también bajo un formato 144A/Reg S, pero con un cupón de 1,14%.
¿Qué es una Nota o Bono 144A?
Los bonos o notas emitidos bajo la Regla 144A indican que los títulos de la deuda solamente serán ofrecidos a los inversionistas con base en Estados Unidos. Una oferta 144A se considera por muchos una de las formas más eficientes y rápidas de levantar capitales fuera del espacio de la oferta pública inicial.
Regulación S
La Regulación S, o Reg S, es similar a las ofertas 144A con la única salvedad de que la Regulación S les ofrece a los inversionistas que no están basados en Estados Unidos la capacidad de participar con capitales.
