La empresa española Telefónica ha alcanzado un acuerdo con América Móvil para la venta de sus filiales en Guatemala y El Salvador por un importe aproximado de 570 millones de euros (648 millones de dólares), según ha anunciado la operadora a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) de España.
El importe incluye un pago de 293 millones de euros por Telefónica Guatemala (ya aprobado) y 277 millones de euros por Telefónica El Salvador (pendiente las condiciones regulatorias).
El valor total de la operación supone 9.7 veces el resultado bruto de explotación (oibda) de ambas filiales en 2018.
La venta
La filial de Telefónica, Telefónica Centroamérica Inversiones, S.L., sociedad donde Telefónica tiene el 60% y la Corporación Multi Inversiones un 40%, logró un acuerdo con América Móvil, S.A.B. de C.V. , informó a Dinerohn la CNMV.
El acuerdo es para “la venta de la totalidad del capital social de Telefónica Móviles Guatemala, S.A. (en adelante, “Telefónica Guatemala”) y el 99,3% de Telefónica Móviles El Salvador (en adelante, “Telefónica El Salvador”)”.
El importe agregado de la transacción (enterprise value) para ambas compañías es de 648 millones de dólares estadounidenses
La plusvalía antes de impuestos y minoritarios se estima que ascenderá, aproximadamente, a 120 millones de euros, atribuible mayoritariamente a Telefónica El Salvador.
El cierre de la venta de Telefónica Guatemala ha tenido lugar hoy, no obstante, el cierre de la venta de Telefónica El Salvador está sujeto a las pertinentes condiciones regulatorias.
Esta operación se enmarca dentro de la política de gestión de cartera de activos del grupo Telefónica, basada en una estrategia de creación de valor, optimización del retorno sobre el capital y posicionamiento estratégico.
Asimismo, complementa el objetivo de reducción de deuda y fortalecimiento de balance por la vía orgánica, en un escenario de generación de caja creciente, que nos permite a la vez mantener una remuneración al accionista sostenible y atractiva.
A efectos de Telefónica, el importe del global de la operación -una vez se cierre también la venta de El Salvador- equivale al 60% del valor de la transacción, lo que equivale a unos 342 millones de euros.
La empresa española ya había confirmado en un comunicado remitido a la CNMV que se encontraba en negociaciones para la venta de sus activos en Centroamérica, aunque la compañía explicaba que no había llegado a ningún acuerdo en ese momento.
Telefónica ya vendió en 2013 un 40% de sus activos en Guatemala, El Salvador, Nicaragua y Panamá a Corporación Multi Inversiones por un importe de 500 millones de dólares, por lo que solo posee un 60% de esta filiales.
En el caso de Costa Rica, la operadora posee el 100% del capital.
