La compañía francesa de distribución Casino anunció este lunes, mediante un comunicado, que su consejo de administración dio el visto bueno al acuerdo previo con el Grupo Calleja, líder del sector en El Salvador, para venderle sus participaciones en la empresa colombiana Éxito.
Grupo Calleja es la cadena líder de supermercados en el Salvador y opera bajo su marca de Super Selectos. Con 110 almacenes, y una participación de mercado de cerca del 60%, Super Selectos es una de las compañías más grandes de El Salvador, la cual emplea alrededor de 12 mil colaboradores en su operación.
El principio de acuerdo contempla en primer lugar la cesión del 34,05% del capital de Éxito que controla de forma directa Casino, y eso en el marco de las OPAS (oferta pública de adquisición) que lanzará Calleja en Colombia y en Estados Unidos para hacerse con el 100% de la sociedad colombiana.
También forma parte del compromiso el 13,31% de Éxito propiedad de Grupo Pao de Açucar (GPA), filial brasileña de Casino, precisó la compañía francesa.
La oferta de Calleja será por un precio de 0,9053 dólares por acción, lo que supone valorar el 100% de las acciones en circulación de Éxito en 1.175 millones de dólares.
Eso significa que la participación directa de Casino representa 400 millones de dólares (unos 380 millones de euros) y la que tiene a través de GPA 156 millones de dólares (148 millones de euros).
El acuerdo establece que Calleja pagará todos esos títulos en efectivo. El precio por acción se reduciría en caso de que se distribuyan dividendos o que se hicieran otros tipos de pagos, transferencias de activos o transacciones similares, con la excepción de los dividendos ordinarios entre la fecha del acuerdo previo y la de la formalización de la opa ante la autoridad de regulación, la Superintendencia Financiera de Colombia (SFC).
El lanzamiento de la oferta está precisamente pendiente de la aprobación por la SFC y de la formalización ante la autoridad bursátil en Estados Unidos (la Securities and Exchange Commission). Se espera que la opa esté finalizada “alrededor de finales de año”.
Casino ha llegado a una serie de acuerdos para ceder todos sus negocios en Latinoamérica para aliviar así su situación financiera marcada por una deuda que ha estado a punto de enviarle a la bancarrota.
En cuanto a sus activos en Francia, la compañía francesa ha firmado un pacto con tres socios que se van a hacer con el control y con buena parte de sus acreedores para la reestructuración de la deuda, que se va a ver reducida en 6.100 millones de euros (6.405 millones de dólares).
Ese acuerdo supondrá que el consejero delegado, Jean-Charles Naouri, perderá ese control en favor del trío formado por el magnate checo Daniel Kretinsky, la sociedad Fimalac del financiero francés Marc Ladreit de Lacharrière y el fondo de inversión británico Attestor.
