Gildan Activewear Inc., ha completado la adquisición de Hanesbrands Inc. a BlackRock, Inc., Loews Corporation, The Vanguard Group, Inc. y otros accionistas, según se anunció el 1 de noviembre de 2025.
La operación se formalizó tras un acuerdo definitivo de fusión firmado el 13 de agosto de 2025, en el que Gildan Activewear Inc. acordó adquirir Hanesbrands Inc. por un valor de 2.100 millones de dólares.
Las dos empresas tienen presencia en Honduras
Los accionistas de HanesBrands recibirán 0,102 acciones ordinarias de Gildan y 0,80 dólares en efectivo por cada acción ordinaria de HanesBrands, lo que implica un valor de capital aproximado de 2.200 millones de dólares y un valor empresarial de aproximadamente 4.400 millones de dólares para HanesBrands.
Para financiar la transacción, Gildan utilizará una porción en efectivo de aproximadamente 290 millones de dólares y refinanciará la deuda existente de HanesBrands, incluyendo una línea de crédito renovable, préstamos a plazo, bonos no garantizados y deuda a corto plazo, por un total de unos 2.000 millones de dólares.
Gildan ha asegurado 2.300 millones de dólares en financiamiento comprometido, compuesto por una facilidad puente de 1.200 millones de dólares y préstamos a plazo por 1.100 millones de dólares.
La operación se prevé que sea inmediatamente acrecentadora para el beneficio por acción ajustado y diluido de Gildan, con un impacto positivo superior al 20% en el beneficio por acción ajustado y diluido proforma, considerando sinergias de costos estimadas en 200 millones de dólares.
Tras el cierre de la transacción, la sede central de Gildan se mantendrá en Montréal, Québec, y la compañía combinada conservará una fuerte presencia en Winston-Salem, Carolina del Norte. Según el acuerdo, HanesBrands deberá abonar a Gildan una penalización por rescisión de 67,5 millones de dólares en caso de incumplimiento.
La transacción estaba sujeta a la aprobación de los accionistas de HanesBrands y a otras condiciones habituales de cierre, incluyendo aprobaciones regulatorias.
El acuerdo fue aprobado por unanimidad por los consejos de administración de Gildan y HanesBrands.
El bufete Monsey Wohl & Fruchter está investigando la equidad de la venta propuesta de HanesBrands a Gildan Activewear.
