Moody’s asignó la clasificación BBB+ al programa de emisión de la financiera que se convertirá en banco
La Compañía Financiera (Cofisa), que recién obtuvo la autorización de la CNBS para convertirse en banco (BanCofisa), inició el proceso de emisión de bonos corporativos de hasta 600 millones de lempiras a un plazo máximo de cinco años.
Se emitirán los bonos mediante seis series de la siguiente manera: Series “A”, “B”, “C”, “D”, “E” y “F”, cada una por un monto de 100 millones de lempiras (L100,000,000.00). Para todas las Series cada Bono tendrá un valor nominal de mil lempiras (L1,000.00).
El periodo máximo de colocación de la Emisión será de dos años, o de acuerdo con lo que establezca la reglamentación vigente, en función de las condiciones del mercado y las necesidades de liquidez de la Financiera.
La primera emisión fue de 100 millones de lempiras ofrecidos a una tasa de 9,25% y un plazo de tres años (1.080 días). El programa de bonos corporativos cuenta clasificación de BBB+.hn, por parte de Moody’s Local Honduras.
El Programa de Emisión de Bonos Corporativos fue estructurado para diversificar sus fuentes de financiamiento, marcando su entrada al mercado de valores a través de la Bolsa Centroamericana de Valores (BCV) con el apoyo de PROBOLSA.
El objetivo es «captar recursos para ampliar su capacidad de apoyo a MiPyMES, créditos prendarios y otros proyectos estratégicos de la economía nacional».
A partir de diciembre, de acuerdo a la aprobación de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, Cofisa pasará a convertirse en el Banco denominado BanCofisa que tendría un capital social inicial de mil millones de lempiras.
Responsablidad directa
«Esta operación, por su naturaleza, esta excluida de a cobertura del Fondo Seguro de Depósitos (FOSEDE)», señala el prospecto de los bonos.
El Prospecto, añade, deberá leerse juntamente con los Estados Financieros de Cofisa referidos en este documento. Cofisa, declara que «cualquier obligación derivada de su relación con los OBLIGACIONISTAS será pagadera única y exclusivamente por y en COMPAÑÍA FINANCIERA S.A.».
«De ninguna manera se podrá hacer responsable a cualquier entidad afiliada o vinculada a COMPAÑÍA FINANCIERA S.A, sus accionistas y sus entidades afiliadas o vinculadas», agrega el documento.
¿Que son los bonos corporativos?
Los bonos corporativos son instrumentos de deuda emitidos por empresas para financiarse. Al comprarlos, los inversionistas prestan dinero a la compañía a cambio de que te pague intereses periódicos (cupones) y devuelva el dinero inicial (capital) en una fecha de vencimiento específica.
